Человечество впервые встретилось с новой расой, превосходящй его в развитии. Открытого столкновения еще не произошло, но очевидно, что раса враждебна и готовит экспансию. Эти сведения хранятся в тайне спецслужбами галактической Российской империи и Содружетва Американской Конституции, лишь немногим посвященным известно, что врагом уже предприняты первые шаги... И снова почти все зависит от Р.Сандерса.