Гатсу удается справиться с «королевой эльфов», но его сильно ранят, чем пользуется отряд святых рыцарей ордена Железных цепей и его капитан леди Фарнезе. Захватив Черного Мечника, она мечтает растолковать знамения, о которых твердит Святой Престол: все ожидают явление Темного Сокола. Однако наступает ночь, и за Гатсом в очередной раз приходят создания тьмы, желая напиться его крови.

Задумав побег, Гатс забирает с собой Фарнезе, и та наконец воочию видит, что предшествует жутким чудесам и знамениям. И кто именно преследует загадочного Черного Мечника...