После всех испытаний Гатс, Каска, Фарнезе, Серпико, Ширке, Исидро, Пак и Иварелла поднимаются на борт «Морского конька» — военного корабля княжества Ис под командованием Родерика, третьего претендента на престол и талантливого капитана. Наконец-то они отправляются искать Эльфхейм, волшебную обитель эльфов. Жизнь на борту в качестве гостей дарит отряду Гатса краткую передышку, но вместе с тем приносит перемены, требующие заново открывать себя.
Между тем долгое путешествие истощило тело и разум Гатса, чем пользуется Доспех свирепого воина, ставший источником новых бед…