Военный порт Вританнис, где собралось объединенное войско Святого Престола, охватил хаос. Грядет решающая битва с Кушанской империей. Но прямо во время прощального банкета кушаны наносят порту сокрушительный удар. Гатс и его спутники прорываются через полчища чудовищ с боем, чтобы вовремя сесть на корабль и отплыть в Эльфхейм, однако каждый шаг дается им огромной ценой…
Неожиданно на помощь Вританнису приходит новый Отряд Соколов при поддержке крылатых демонов во главе с Зоддом. Однако и на них есть управа: на поле боя явился Ганишка, непобедимый царь кушанский.