Гатс и его спутники прибывают на побережье неподалеку от порта Вританнис и вскоре узнают, что корабль для путешествия им не нанять — все отданы под военные нужды. Стремясь помочь друзьям, Фарнезе решается навестить своего отца и воспользоваться влиянием могущественного рода Вандимион. Ради корабля она расстается со свободой и принимает предложение о замужестве, но вдруг на пышный бал, где собирается весь цвет знати, заявляются кушанские магические звери...

В великом переплетении судеб возможны любые встречи, и вчерашние товарищи по несчастью неминуемо станут врагами.