Мальчик, дедушка и пёс ходят по белу свету. Старик заводит свою шарманку, Серёжа показывает акробатические элементы, а белый пудель даёт цирковые представления. Тем они и живут… Однажды им на пути попался крайне негостеприимный двор. Мальчишке и дедушке предстоит ответить на сложные вопросы: что важнее деньги или верность? На что они готовы пойти ради спасения друга, пусть даже четвероногого?