Прошло три года с тех пор, как Сергей Светлов — в прошлом черный ксеноархеолог, а ныне старший лейтенант Космофлота — открыл для человечества следы древних цивилизаций: неккарцев, муаорро, таэдов. Теперь он возглавляет ксеноархеологический отдел научно-исследовательского центра "Фронтир" и воспитывает дочь вместе с любимой женой Лирой.
Однако счастливую жизнь нарушает загадочный артефакт из будущего, указывающий на скорую гибель Лиры. Пытаясь обмануть судьбу, Сергей предпринимает действия, которые в итоге ставят под угрозу не только человечество, но и почти все разумные расы галактики. Последующие события станут серьезным испытанием как для интеллекта Сергея, так и для его веры.