Странные дела творятся на небесах. Ангелы- хранители, испокон веков защищающие подопечных, один за другим проваливают миссии. Наказание суровое — лишение крыльев и изгнание.
Габриель из московского филиала верит, что здесь замешаны темные силы. И действительно, однажды он замечает, как неизвестный отвлекает ангела от прямых обязанностей.
Несмотря на доказательства, высшие чины бездействуют и винят хранителей, поэтому Габриель начинает собственное расследование. Но как спасать планету, если в помощники набивается демон?