Однажды Ваня знакомится с феей Матильдой Матрёновной, которая предлагает ему отправиться в путешествие по волшебной стране. А Ваня всегда готов к приключениям! Так мальчик попал в страну Белиберляндию. То есть на самом деле Тюльпанию, только её заколдовали... В первый же день Ваня знакомится с новым другом - Бравым Бродягой, сбегает от шайки разбойников и отправляется в столицу королевства. Кто же заколдовал Тюльпанию? Ване и его новым друзьям предстоит отправиться на поиски принцессы, воспитанницы короля Дундука I. Какие приключения ждут их впереди и смогут ли они найти и победить злодея, который украл принцессу и заколдовал всё королевство?