Недолгим был отдых лукошкинской опергруппы... То гражданин Бессмертный Кощей Кирдыкбабаевич умудряется бежать с каторги, вновь лелеет свои черные планы. То царь-государь решил жениться, а его иноземные невесты мрут как мухи. То заезжие циркачи раздают детишкам карамельные шарики с наркотическим веществом внутри. Да в придачу сам Горох уходит "служить" рядовым стрельцом в милицию, а бояре поднимают бунт. Ну ни минуты покоя работникам правопорядка! Даже на законном отдыхе, в тихой, сонной Подберезовке, пробуждается Злая Сила, грозящая поглотить весь мир, но... На пути любого преступника всегда, плечом к плечу, встает упрямая опергруппа батюшки сыскного воеводы, младшего лейтенанта милиции Ни