Дик Уэбо, бастард Ричарда Львиное Сердце продолжает сражаться в крестовом походе, скрывая от окружающих свой магический дар. Его главный враг - не сарацины, а верховный жрец Сатаны, темный маг лорд Далхан, открывший на молодого рыцаря охоту.
Скрываясь от преследований темного культа, Дик Уэбо набирает собственную магическую мощь - но слишком медленно. Ему по мере сил своих помогают спутники - непутевый друнд Трагерн и девушка со странным именем Серпиана, родившаяся в ином мире.