Сам того не зная, молодой демон Илья стал мишенью для многих влиятельных кланов. Каждый уважающий себя демон, ангел или бог желает получить меч бастарда, в котором запечатан представитель Древней расы - громовой дракон. Едва очнувшись после тяжелой битвы, Илья оказывается втянут в войну одаренных на улицах Столицы России. А в это время в другом мире - в Верлионе, король Эдгейта VIII, спешащий исполнить волю главы клана Вязий, отправляет свои войска за единственным Стражем Ильи - волшебницей Инси.