Войска Джошуа Однорукого собираются у Скалы Прощания — там, где ледяная рука Короля Бурь Инелуки еще не сжала землю мертвой хваткой. Члены Ордена Манускрипта силятся расшифровать пророческое стихотворение, в котором сокрыт секрет победы над Инелуки. Они предполагают, что магию Короля Бурь могут остановить «три меча». Один из мечей — Миннеяр — оказывается Сияющим Когтем, погребенным вместе с Престером Джоном, отцом Джошуа и Элиаса.
Принцесса Мириамель пребывает в плену алчного графа Аспитиса, а Мегвин из Эрнистира сходит с ума, отчаянно желая спасти свой народ от экспансии Элиаса.
Пока отряды Джошуа готовятся отражать удар войск Элиаса, Саймон направляется к замку Хейхолт — на поиски