987 год. После жестокой битвы автобот по имени Бамблби вынужден скрываться от неизвестных преследователей. Теперь он просто старенький Фольксваген Жук, который прячется на свалке в маленьком Калифорнийском городке. А тем временем девушка по имени Чарли отчаянно нуждается в работе и собственной машине. Но покореженный Фольксваген, который она находит, оказывается не просто автомобилем. Теперь за Бамблби и Чарли начинается полномасштабная охота, в которой заинтересованы и люди, и десиптиконы. Но что такого важного может скрывать прошлое Бамблби?