Принцесса Лала и её подруга Полли едут в соседнее королевство на бал! Это так волнительно! Но прежде чем попасть на праздник, девочки познакомились кое с кем удивительным – крошечной принцессой-русалкой Жемчужинкой!
Она живёт в морском королевстве и умеет творить волшебство! И она видела, как Лала превращалась в котёнка!
Неужели тайна Лалы в опасности? Или ей удастся подружиться с Жемчужинкой и пережить новые невероятные приключения?