Андрей ждёт не дождётся, когда у его собаки Линды родятся щенки, но они могут родиться и ночью, когда в доме совсем темно. Андрей хочет первым увидеть щеночков, но он очень боится темноты. Как же Андрюше справиться со своим страхом?
На помощь ему приходят бабушка и новый особенный друг Алинки и Андрея - мальчик Митя, которые рассказали ребятам, что такое темнота и что она совсем не страшная.