Несмотря на все перипетии, Коко с друзьями наконец-то возвращаются домой, в ателье Кифлия. Тем же вечером к ним в гости приходит ученик провизора Тартар; он просит помочь ему с работой в выездной лавке на ярмарке Серебряной ночи — главного праздника волшебников. Постепенно всех захватывает подготовка к грядущему фестивалю. Оказавшись в Каруне, Коко вместе с Тартаром заглядывает в больницу, чтобы навестить Нолноя. Там ребята встречают старого знакомого — мальчика по имени Кустас, который, кажется, так и не оправился после происшествия на Порожистой реке. Насколько тяжелы бывают чужие страдания и можно ли закрыть на них глаза, если того требует «Порядок»?..