Серебряная ночь всё ближе и ближе, и Коко с подругами и Кифлием отправляется в Царьград Эзрест, чтобы принять участие в фестивале. В огромном городе и яблоку негде упасть — все площади уставлены пёстрыми палатками, а все улицы заняты гуляющими людьми! Обычные и незваные гости стекаются на главный праздник года со всех уголков Зодзы, и из этой гремучей смеси страстей и стремлений, волшебства и интриг, словно тушь через лист бумаги, проступают очертания мира — тесного и в то же время расколотого на части. Волшебники и Непосвящённые, Колпаки и Шляпники — так ли они отличаются друг от друга в момент отчаяния?