Коварный Энгендиль побеждён, но выпущенное им чудовище продолжает терроризировать Царьград. Чтобы отыскать Кустаса в этом хаосе, раненой Коко приходится прибегнуть к особой магии Мудреца Учения. В то же время некоторые волшебники остаются в почти вымершем городе, надеясь помочь тем, кто не успел эвакуироваться. Закрывшая небо пиявица сталкивает их друг с другом в одном из тесных закоулков Клоаки, связывая вместе судьбы, которые иначе никогда бы не пересеклись. В серебряном мерцании звёзд мир наконец-то увидит во всех деталях поразившие его разногласия и несправедливость.