Серебряный парад, к которому Коко и Агата так усердно готовились, оказался сорван, когда на Царьград напало огромное кошмарное чудовище. Рыцари императора и волшебная Инквизиция тут же поднялись на защиту столицы, но с каждым мгновением город всё сильнее охватывает паника. Глядя на творящийся хаос, Коко понимает: теперь единственный способ спасти Дагду и Кустаса — рассказать обо всём Кифлию и надеяться, что ради помощи друзьям учитель согласится пойти против Завета. Живой кошмар заслонил звёздное небо, и в этой тьме люди и волшебники увидят друг друга с совершенно новой стороны...