В Глен св. Марии прибывает новый священник Джон Мередит, вдовец с четырьмя детьми — Джеральдом (Джерри), Фейт, Уной и Томасом Карлайлом (Карлом). Непослушные дети постоянно попадают в передряги, что ставит под вопрос способность их отца к воспитанию и занятию своего поста. Единственные, к кому они дружелюбны и открыты, это семейство Блайтов.
Дети Ани и Гилберта, Мередитов и сиротка Мэри Вэнс облюбовали для игр одно место — ложбину за рощей, которую назвали Долина Радуг. Джим Блайт решает организовать Клуб «Хорошего поведения», чтобы научить Мередитов вести себя хорошо. За проступок дети сами придумывают наказание. В результате одного из таких Карл заболевает пневмонией, проведя нескольк