Кот Алфи и усыновленный им котенок Джордж присматривают за жителями Эдгар-Роуд, но на этот раз им предстоит необычная работа — воспитывать непоседливого щенка.
Маленький мопс Пиклз уверен, что может стать кошкой — если очень постарается! Он хочет во всем походить на своих новых друзей, и Алфи приходится прикладывать немало усилий, чтобы избежать последствий его безудержного энтузиазма — ведь скоро Рождество, и ничто не должно омрачить приближающийся праздник.