Католическая Испания стремится расширить свое влияние в Европе. Испанский король посылает во Францию и Англию шпионов. Один из них - молодой аристократ Бласко Каррамадино. Его миссия опасна, но Бласко рад возможности покинуть пределы родной страны, ведь он разыскивает свою любимую, похищенную английским пиратом...