В мире Аэро на небе живут нефёлы — эти существа вершат судьбы смертных и следят за чистотой людских душ. Они живут среди облаков, а руководит ими таинственный Совет трех.
Каждый раз, когда человек совершает душенарушение, его душа попадает к нефёлам, пока физическое тело лежит на земле. Грех пятнает душу, а нефёлы отрезают пораженный участок, чтобы человек мог жить дальше. Но нельзя отрезать душу бесконечно — однажды урон греха уже будет необратим и человек больше никогда не очнется.

Джек и Дейли — нефёлы, работающие в Отделе особо важных душ. В один из стандартных рабочих дней Джек сталкивается с человеком, который помнит о своем визите в царство нефёлов. Заинтересовавшись личн