Тесс Грей думала, что поездка в Лондон станет началом новой жизни, но она и не подозревала, чем на самом деле обернётся её путешествие. В Англии Тесс переживает череду страшных событий, последствия которых коснулись и её друзей, Сумеречных охотников. Теперь они противостоят целой армии механических монстров, созданных Магистром. Он по-прежнему хочет заполучить Тесс, ведь она - последняя недостающая деталь в его коварном плане мести всему Сумеречному миру... Зло выходит из тени, но истинная любовь сильнее любого зла...