В поисках исчезнувшего брата Тесс Грей приезжает в Лондон, где оказывается в Нижнем Мире – обители сверхъестественных существ. Она обнаруживает в себе редкую способность трансформироваться в других людей и читать чужие мысли. Девушка попадает в плен к коварным Темным Сестрам из секретной организации «Клуб Пандемониум», во главе которой – загадочный Магистр.
На помощь Тесс спешат нефилимы Джем и Уилл. Расследуя заговор, они обнаруживают, что всем Сумеречным охотникам угрожает опасность…. Что выберет девушка – освобождение брата или помощь новым друзьям?