Много лет назад Земля изменилась до неузнаваемости - после Красного Пришествия людям пришлось построить свой мир заново. Человечество научилось отражать нападения демонов. Но Зло по-прежнему не дремлет. Оно эволюционирует... Чем могут помочь разочарованный в жизни преподаватель-теоретик и два утомивших его студента?