Мольбы пса, мечтавшего в следующей жизни оказаться котом, были услышаны. После перерождения он решает жить сам по себе, но судьба сводит его с Мики, которая спасает тонущего бедолагу из реки. Тронутый ее добротой, котенок решает посвятить свою жизнь спасительнице, но узнает, что девушка любит собак…