В городке Жутвилль, где обычные люди живут рядом с чудесными существами, мальчик Тима мечтает колдовать. В свой десятый день рождения он с друзьями попадает в странный дом, где замечает незнакомца в зеркале. Утром один из приятелей Тима бесследно исчезает, вместо него находят куклу.
Вскоре масштаб тайн растёт. Ребята отправляются на экскурсию в музей магических артефактов, где случайно узнают: волшебный орех Кракатук похитили, а на витрине лишь подделка. Пока сотрудники музея скрывают это от всего города, друзья берутся за поиск пропажи, которой нельзя попасть в дурные руки.