Колдуны, оборотни, нечистые, упыри и боги поделили Москву между собой. Когда умирает советник лидера упырей, его гибель берётся расследовать УСК, Управление по сверхъестественному контролю. Сотрудница Алиса занимается поиском убийцы, и главная улика указывает на курьера Марка. Только это её бывший возлюбленный, и девушка не хочет верить в его причастность. Парень — сильный колдун, который обладает особым даром распознавать нечисть даже под маскировкой. Он пытается найти виновного вместе с Алисой и её напарником Даном.
Следующее дело тройка героев расследует в Калининграде, на родине Алисы. Там убили сильнейшую колдунью. Единственная улика — изменённый янтарь во рту жертвы.