В результате катастрофы один мир погибает, и его магия переходит другому, Ультиму. Только волшебный дар получают не все. Жителей, которые стали магами, назвали детьми Темноты. К ним относится молодой князь Сергос и его друг Марис. Однажды Сергос выкупает ведьму Альбу у жестоких мужчин.
Девушка хочет вернуться домой за записями отца, который всю жизнь изучал магию. Сергос и Марис отправляются следом, дорога приводит их к злодею-колдуну. Он создаёт браслеты, что сковывают силы и поглощают жизненную энергию.
Спустя десять лет благодаря совместным усилиям появляется Небесное княжество магов, где каждый колдун может быть собой. Его возглавляет Совет Троих — Сергос, Марис и Альба. Они решают, кого пускать в княжество, а кого нет, и наживают неприятелей.