Невар Бурвиль, второй сын гернийского лорда, поступает в Королевскую Академию каваллы, мечтая стать офицером, но попадает в паутину интриг и несправедливости. Герния покоряет кочевые племена современным оружием, тогда как жители равнин владеют природной магией, и Невару предстоит связать два мира. Пережив магическую чуму народа спеков, он быстро крепнет, однако болезнь уродует его тело, а ночные сны заставляют предавать всё, чем герой дорожит. В Геттисе, городе-крепости, толпа винит ставшего кладбищенским сторожем Невара в злодеяниях. Маги уводят его в лес, чтобы сделать оружием против Гернии…