Сёстры Савуа живут в Новом Орлеане, владеют баром и занимаются колдовством. Однажды у ведьм просит помощи оборотень Матео, у которого не получается обратиться. Сотрудничество с его видом под запретом, но одна из девушек, Иви, всё равно решает пойти парню на выручку.
Сестра Иви, необщительная Изадора, поздно ночью возвращается домой на велосипеде. Её сбивает машина, и виновником оказывается древний вампир Деврадж Кумар. Мужчина прибыл в город, чтобы расследовать похищения девушек. И ему очень нужна помощь ведьмы.
Третья сестра Савуа, Вайолет, попадает в запутанные отношения с двоюродным братом Матео, оборотнем Нико Крузом. Герои отлично проводят ночь вместе. Только после ведьма сбегает, будто ничего не произошло. Какое-то время Нико живёт воспоминаниями, а затем решает бороться за любовь. Волк разрабатывает план: стать бизнес-партнёром Вайолет, чтобы сблизиться с ней.