На день рождения Аксель получает два подарка: ворчливого кота Тринадцатого и приглашение в Школу тайных сил, где ученики открывают в себе волшебные способности. Пока мальчик пытается осознать свой дар, ему вместе с питомцем предстоит разыскать пропавшего кролика. Выяснив, что умеет находиться в нескольких местах одновременно, Аксель остаётся в школе, где находит подругу Лолу. И лишь появившийся из ниоткуда гигант из чёрного дыма заставляет задуматься, не грозит ли ученикам магическая опасность. Позже, после удара молнии Аксель, Лола и питомцы начинают понимать речь друг друга, а у ворот находят малыша со странной запиской. Что бы всё это значило?