На покрытых сугробами Шетландских островах Фрэн Хантер видит алое пятно. Там, в снегу, лежит мёртвая девушка Кэтрин Росс. Жители винят в убийстве одинокого Магнуса Тейта, связанного с давним убийством девочки, но детектив Джимми Перес расследует иную версию произошедшего.
Летом художница Белла Синклер открывает выставку в галерее у пляжа. Она отмечает событие вечеринкой, которая заканчивается припадком неизвестного англичанина. Утром его мёртвого находят под балкой в маске клоуна. Перес уверен, что это убийство — особенно когда в ущелье находят ещё один труп.