Дворянин Элион, служанка Шаска и наёмный убийца Йоник попадают в войну хозяев магических клинков, Сталерождённых, с повелителями драконов, Огнерождёнными. Волшебные мечи создал полубог Илит, предвидевший пробуждение дракона Друлгара Ужасного. Спустя 3500 лет Элион ведёт рыцарей Варина на север, чтобы помочь королевству Тукор в войне. Шаска проникает в лагерь под видом пленной служанки, чтобы убить лорда Кастора. Йоник бежит от Ордена Теней по морям, полным чудовищ, пока в землях драконов пробуждаются тёмные силы.