Азрарн, бессмертный повелитель Подземья, где обитают демоны, играет судьбами людей на Плоской Земле, свергает правителей и плетёт козни. Из-за него появляется ожерелье из слёз, которое приносит лишь смерть и горе. Князь Чуз, Владыка Наваждений, бросает вызов Азрарну, а тот неожиданно обретает людскую любовь. Позже Азрьяз, дочь Азрарна и суровая царица Плоской Земли, пытается снять отцовское проклятие, но навлекает на себя гнев богов.