Женя Кац приезжает в Петербург, чтобы поступить в Академию художеств и помириться со старшей сестрой Кирой. Вот только в доме Киры Женю встречают злость сестры, апатия и картина «Дьявольские глаза», на которой изображён человек в чёрном с раздвоенными зрачками. Вскоре он начинает появляться в кошмарах девушки.
Говорят, полотно проклято, оно может подчинять себе людей. Женя решает провести собственное расследование и разобраться в прошлом автора картины — сюрреалиста Скарабея. Сделать всё это нужно, пока полотно не подчинило волю самой Жени.