Бессмертный конунг Скалль ведёт уцелевших на юг через скованные вечной зимой земли после последней битвы богов с чудовищами. Вёльва Улла просит высшие силы указать путь, пока распри и голод добивают людей, но истинные цели обоих избранных остаются скрыты. Когда Рагнарёк наступает, Скалль лишается сил и попадает в плен в городе, который хотел захватить. Улла отворачивается от богов и примыкает к Фенриру, гигантскому волку и одной из главных сил апокалипсиса. Избранным надо исполнить предначертанное и спасти последних людей.