На дворе 1707 год, царевич Алексей очнулся после обморока в бане. Теперь его телом управляет Иван Пестерев — человек из 21 века. Попаданец решает изменить Российское царство и пойти дальше по пути преобразований.
Иван берётся за реформы. Он укрепляет армию, создаёт полк «Русских витязей» и ведёт войска к Полтаве. Позже наследник отправляется в Европу — заключать союзы, изучать устройство европейских государств и искать поддержку для державы. В это же время продолжается Северная война, с юга грозит Османская империя. Герою приходится одновременно решать сложные военно-экономические проблемы внутри страны и ускорять начатые изменения.