Молодой вор Натан находит у постоялого двора раненую незнакомку Джоанну. Герой выхаживает пострадавшую, а утром узнаёт, что она направляется в главный город Северной пустыни. Девушка предлагает сделку: если Натан поможет добраться до места, он получит ценные волшебные камни. Парень соглашается, но не знает, что Джоанна выбрала его потому, что узнала в нём Видящего — того, кто замечает скрытые от обычных глаз вещи. Ещё об одном Джоанна не рассказала: она — демон, на которого охотится хозяйка тёмных сил.
В другом времени в Англии молодой парень Джонатан видит странные сны, где путешествует с девушкой, лица которой не может разглядеть. Однажды герой знакомится с Анной, а вскоре после встречи Джонатан обретает магию.