Спустя тысячелетия великая демоница Хуанъянь пробуждается в теле аристократки Ся Юань. Она разыскивает небожителя Ляньцина, который когда-то вонзил клинок ей в сердце вместо благодарности за обретённую славу. Но теперь предатель лишён божественной силы, не помнит прошлого и живёт под именем изгнанного принца Тай Фансиня. Сближаясь с врагом, в чьих жилах течёт ядовитая кровь, Хуанъянь начинает сомневаться в своих прежних убеждениях. Пока кровоточит Древо миров, тайны трёх эпох выходят наружу и угрожают изменить реальность.