Свободное от занятий время школьники Тристан и Эстебан проводят в клинике сомнологии. Там они под надзором профессора Агнюса проникают в сознание людей, которых мучают кошмары. Рутину нарушает новая пациентка Сара: чем больше времени Эстебан проводит в её снах, тем сильнее ему начинает казаться — Агнюс таит какой-то секрет. Затем парень вдруг попадает словно в другой мир — родители твердят, что профессора не существует, а на месте клиники мальчик находит пугающий цирк. Спустя время друзья вместе с Сарой отправляются в опасное приключение за мамой Тристана, Алисой, которая 10 лет назад застряла в безумном подсознании парня Леонара.