Тринадцатилетний Чарли Хартнусс живёт в Дункельнесте. Он собирается на хэллоуинскую вечеринку, но стыдится костюма оборотня, который ему сшила мама. Попытка заменить наряд приводит мальчика к странному школьному автобусу, полному монстров.
Вернувшись в Дункельнест, Чарли идёт на дискотеку, чтобы провести время с Далией — девочкой, которая ему нравится. Но вместо танцев героя ждёт встреча с существом, похожим на бегемотика. Порталы в Иные земли снова открыты, и улицы города заполняют чудовища.
Затем Чарли и Мартин попадают в Иные земли. Там они должны были начать обучение в лагере стражей и охотников, только посвящение заканчивается разрушением лагеря и освобождением чудовища. Да ещё появилась загадочная болезнь, из-за которой охотники потеряли магию. Во всех бедах винят Чарли — теперь ему нужно спасти Иные земли.