Полгода назад неизвестные напали на дракона Сюэ Сяня и оставили умирать. Он принял облик молодого парня, только теперь его ноги парализованы — приходится во всём полагаться на призрачного лекаря в облике бумажного человечка. Местные жители решают избавиться от них и для этого просят помощи у буддийского монаха Сюаньминя, лишённого воспоминаний о себе.
Придворный советник Лю узнаёт в монахе опасного преступника, которого Императорский двор разыскивает по всему миру. А Сюэ Сянь замечает у советника Лю кровавую метку. Он понимает: мужчина — один из тех, кто забрал его кости. Чтобы вернуть их, дракон берёт бумажного человечка и вместе с монахом отправляется в путешествие. В пути к ним присоединяются слепой мальчик-пророк и болтливый каменщик.