Однажды неизвестные убивают главу графской семьи, которой почти 200 лет служит могущественный маг Яран, известный как Демон. Перед смертью граф просит героя позаботиться о его детях. Колдун соглашается и берёт осиротевших ребят в ученики. Вот только через несколько лет одного из них похищают. Яран вместе со своей подопечной Сарой отправляется на поиски. Он покажет злодеям, почему демонов нельзя злить.