Горный охотник Ардан Эгобар живёт на окраине Империи Новой Монархии, ожидающей мировой войны. Здесь по небу плывут дирижабли, орки в пиджаках собирают дань, а дворфы с сигарами владеют банками. Обретя магический дар, парень уезжает в столицу. Метрополия встречает неопытного волшебника роскошными фасадами, нищетой, интригами аристократов и засильем преступников. Выжить в подобном месте — главная цель последнего потомка великих магов рода Матабар, не желающего стать лёгкой добычей.