Внебрачная дочь императора, Бландина, в 11 лет возвращается во дворец. Папе она безразлична, а его детям — ненавистна. Только говорящий котёнок Амон составляет девочке компанию. Неожиданно пушистый друг оказывается 9-летним принцем-оборотнем из клана Священных Зверей. Но есть проблема: этот род мечтает уничтожить отец героини.
Через несколько лет Бландине, уже взрослой девушке, нужно будет определиться со спутником жизни, и это очень не понравится юному Амону. Когда он повзрослеет и примет человеческий облик, перед героями встанет вопрос: могут ли быть вместе те, кто так непохож?