Кино, юная странница, и говорящий мотоцикл Гермес путешествуют по странам и останавливаются в каждой ровно на три дня. Сначала дорога приводит их в край, где всё решает большинство. Затем герои оказываются в процветающем месте, где мир обеспечен невинными жизнями. За западным лесом Кино и Гермес встречают новые порядки: чтобы остаться в стране, нужно сразиться за выживание. И хотя героиня совсем не хочет тут жить, ей приходится выйти на арену.