В мире, где живёт парень Спас, существуют Сумеречные — люди, чьи физические способности усилены особым препаратом. Некоторым его вводят до рождения, а кто-то принимает сам.
С детства Спасу внушали, что Сумеречных нужно уничтожать ради безопасности. Этому учила Маверик — одна из создательниц идеологии «спасения». Сначала герой убивал без раздумий, но со временем стал сомневаться, так ли необходимо кровопролитие.
Когда парень нарушает приказ и спасает Сумеречную, его объявляют предателем, поэтому приходится бежать. Ни Маверик, ни лучший друг Спаса не могут принять его выбор, что приводит к кровавому столкновению.